Investment Planning - CFP Certification

Lập kế hoạch Đầu tư - Chứng chỉ CFP

Module - CFP

4.8

(227 đánh giá)

811 học viên

Giảng viên

International College of Financial Planning

Phụ đề Việt chất lượng cao Phụ đề tiếng Anh Bán chạy Đánh giá cao

50.000đ 749.000đ -93%

✓ Xem giỏ hàng và thanh toán

Bao gồm phụ đề tiếng Việt, tiếng Anh

7.0 giờ video

52 bài giảng

Truy cập vĩnh viễn

Học trên mọi thiết bị

Cập nhật: 31/05/2026

#Cfp #Financial Planning #Investment Management #Risk Management

Bạn sẽ học được gì

Hiểu về các loại tài sản khác nhau và các yếu tố ảnh hưởng đến chúng, mối quan hệ qua lại giữa các loại tài sản, các sản phẩm cấu thành nên các loại tài sản đó, cũng như mức độ phức tạp và rủi ro của chúng

Giúp khách hàng hiểu được cách đầu tư dựa trên mục tiêu, trong đó các khoản đầu tư được thực hiện định kỳ và có hệ thống vào một hoặc nhiều công cụ đầu tư, phù hợp với hồ sơ rủi ro cơ bản hoặc khả năng chịu rủi ro theo từng mục tiêu cụ thể

Xác định các chiến lược dựa trên mục tiêu khác nhau và đánh giá các lựa chọn đầu tư trong bối cảnh nhu cầu lập kế hoạch tài chính của khách hàng

Xác định tác động thuế của các lựa chọn đầu tư đã đưa ra, đo lường rủi ro đầu tư và lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro trong chiến lược được áp dụng, phân tích hiệu suất của các sản phẩm đầu tư và danh mục đầu tư

Đề xuất chiến lược phù hợp để xây dựng một danh mục đầu tư bao gồm nhiều sản phẩm đầu tư khác nhau, phù hợp với một tỷ lệ phân bổ tài sản đã được thiết lập vững chắc nhằm đạt được các mục tiêu tài chính của khách hàng

Yêu cầu

Học viên phải hoàn thành khóa học Giới thiệu về Lập kế hoạch Tài chính (module đầu tiên của Chứng chỉ CFP)

Đối tượng phù hợp

Người đi làm, sinh viên ngành Tài chính, Nhà lập kế hoạch/Cố vấn Tài chính, Nhà môi giới Quỹ tương hỗ, Nhà tư vấn Tài chính

Nội dung khóa học

6 phần • 52 bài giảng

1 Xem trước khóa học này

2 Xem trước khóa học này

3 Xem trước khóa học này

1 Thị trường Tài chính - Thị trường Sơ cấp, Công cụ Thị trường Tiền tệ

2 Thị trường Chứng khoán - Thị trường Thứ cấp

3 Quỹ tương hỗ - Nhóm tài sản Cổ phiếu

4 Quỹ tương hỗ - Nhóm tài sản Nợ

5 Nhóm tài sản Nợ

6 Phái sinh 1

7 Phái sinh 2

8 Nhóm tài sản Thay thế

1 Các loại Rủi ro Đầu tư - 1

2 Các loại Rủi ro Đầu tư - 2

3 Rủi ro và Lợi nhuận của các Nhóm Tài sản khác nhau

4 Phân bổ Tài sản - 1

5 Phân bổ Tài sản - 2

6 Câu hỏi về Phân bổ Tài sản

1 Quy trình Lập kế hoạch Đầu tư -1

2 Quy trình Lập kế hoạch Đầu tư - 2

3 Rủi ro

4 Đo lường Rủi ro - Độ lệch Chuẩn, Hiệp phương sai

5 Các thước đo Rủi ro khác - Beta

6 Chiến lược Đa dạng hóa

7 Phân tích Lợi nhuận

8 Lợi nhuận

9 Trọng số Thời gian so với Trọng số Tiền tệ

10 Tính toán CAGR, HPR

11 Giới thiệu về Trái phiếu

12 Đặc điểm Trái phiếu - 2

13 Tính toán Lợi suất - 3

14 Chứng khoán Thị trường Tiền tệ

15 Định giá Cổ phiếu - 1

16 Định giá Cổ phiếu - 2

17 Phương pháp dựa trên thị trường và tính toán các mô hình khác

1 Danh mục Hiệu quả - 1

2 Danh mục Hiệu quả - 2

3 Đường bàng quan - 1

4 Đường bàng quan - 2

5 Danh mục Tối ưu

6 Các giả định của CAPM

7 Đường Phân bổ Vốn

8 Đường Thị trường Chứng khoán

9 Câu hỏi

10 Câu hỏi -1

11 Lý thuyết Điều chỉnh Danh mục

12 Câu hỏi về Tái cân bằng

13 Câu hỏi về Phân bổ Tài sản Chiến thuật

14 Chiến lược Đầu tư - 1

15 Chiến lược Đầu tư - 2

16 Quản lý Danh mục Đầu tư - Định giá

1 Giám sát Pháp lý đối với Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính

2 Các Tổ chức Khác Hỗ trợ Thị trường và Trung gian

Giới thiệu khóa học

This module would cover the knowledge requirements relating to insurance needs and risk assessment of clients. It introduces students to various concepts and regulatory environment of insurance in India. The evolution process requires advice on decisions in selecting various types of insurance related to personal finance for clients. This includes protection against exposures to risks of mortality, health, disability, property, liability, and long term care risk.