Ưu đãi trong tuần: Nhập mã UD50 giảm 50k cho đơn từ 300k!
Trang chủ
Đăng nhập
Xem tất cả kết quả
Menu
Đăng nhập Đăng ký miễn phí

LBO Valuation: Fundamentals and Excel Modeling

Định giá LBO: Nguyên lý cơ bản và Mô hình hóa bằng Excel

Định giá LBO: Nguyên lý cơ bản và Mô hình hóa bằng Excel

Thành thạo Mô hình LBO: Khóa học Định giá LBO dành cho Chuyên viên Tài chính Đầy tham vọng

4.5
(431 đánh giá)
2,300 học viên
Giảng viên
365 Careers
Phụ đề Việt chất lượng cao Phụ đề tiếng Anh Bán chạy Đánh giá cao
50.000đ 399.000đ -87%
✓ Xem giỏ hàng và thanh toán
Bao gồm phụ đề tiếng Việt, tiếng Anh
3.5 giờ video
50 bài giảng
Truy cập vĩnh viễn
Học trên mọi thiết bị
Cập nhật: 31/05/2026
#Corporate Finance #Excel #Financial Modeling #Investment Banking

Bạn sẽ học được gì

Hiểu cách thức hoạt động thực tế của một thương vụ LBO
Làm quen với các chiến lược tạo ra giá trị trong LBO
Nghiên cứu tình huống thực tế: Thương vụ LBO của Dell
Đi sâu vào phương pháp định giá LBO
Xây dựng mô hình LBO trên giấy (Paper LBO)
Tạo lập một mô hình LBO chuyên sâu

Yêu cầu

Kiến thức cơ bản về Excel
Kiến thức cơ bản về toán tài chính
Kiến thức cơ bản về lý thuyết tài chính

Đối tượng phù hợp

Các nhân viên ngân hàng đầu tư đầy tham vọng
Chuyên viên tài chính trẻ
Những người muốn học về mô hình tài chính và định giá

Nội dung khóa học

4 phần • 50 bài giảng
1 LBO là gì?
2 Cách thức hoạt động thực tế của một thương vụ LBO
3 Ai là các bên cho vay trong một thương vụ LBO?
4 Năng lực vay nợ là gì và cách xác định hạn mức vay tối đa trong một thương vụ LBO
5 Khi nào thì LBO là một lựa chọn khả thi?
6 Cách xác định mức giá LBO tối đa
7 Các loại hình chiến lược LBO khác nhau mà các nhà tài trợ tài chính có thể theo đuổi
1 Tình huống Dell - Giới thiệu về thương vụ
2 Tình huống Dell - Hoạt động kinh doanh của Dell dưới góc độ chiến lược
3 Tình huống Dell - Các thông số và chi tiết cụ thể của thương vụ
4 Tình huống Dell - Hậu quả và kết quả sau thương vụ
1 Giới thiệu bài tập Paper LBO
2 Phân tích năng lực vay nợ của thương vụ
3 Xác định số vốn chủ sở hữu cần thiết cho thương vụ LBO
4 Điền các dự báo Báo cáo Kết quả kinh doanh (P&L)
5 Hoàn thiện lịch trả nợ và Báo cáo Kết quả kinh doanh
6 Tính toán dòng tiền
7 Hoàn thiện các dự báo tài chính
8 Xác định giá trị vốn chủ sở hữu tại thời điểm thoái vốn và Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)
9 Phân tích độ nhạy
1 Mô tả tình huống
2 Giới thiệu bài tập Mô hình hóa LBO
3 Các yếu tố then chốt trong mô hình LBO
4 Xây dựng phần đầu của Báo cáo Kết quả kinh doanh
5 Phân tích số liệu Báo cáo Kết quả kinh doanh trong quá khứ
6 Định giá Công ty Mục tiêu
7 Ước tính phí giao dịch
8 Nguồn và Sử dụng vốn
9 Định hình Bảng cân đối kế toán tại thời điểm giao dịch
10 Tính toán Lợi thế thương mại (Goodwill)
11 Tích hợp các giả định vào bảng Yếu tố then chốt (Drivers sheet)
12 Xây dựng lịch trình luân chuyển Tài sản cố định
13 Dự báo báo cáo tài chính sử dụng bảng Yếu tố then chốt
14 Hoàn thiện Báo cáo Kết quả kinh doanh (đến EBITDA)
15 Mô hình hóa Vốn lưu động
16 Điền thông tin vào Bảng cân đối kế toán tại thời điểm giao dịch
17 Bổ sung số liệu tài chính vào Bảng cân đối kế toán
18 Dự báo lịch trình luân chuyển Tài sản cố định
19 Phát triển Lịch trả nợ
20 Tạo lập Lịch khấu hao Tài sản cố định
21 Cấu trúc Dòng tiền
22 Thiết kế bảng Tài trợ (Financing sheet)
23 Tính toán Dòng tiền
24 Xây dựng Lịch trình Vốn chủ sở hữu
25 Hoàn thiện Dòng tiền từ Hoạt động Tài chính
26 Mô hình hóa Hạn mức tín dụng luân chuyển (Phần một)
27 Hoàn thiện Báo cáo Kết quả kinh doanh
28 Mô hình hóa Hạn mức tín dụng luân chuyển (Phần hai)
29 Cân đối Bảng cân đối kế toán
30 Định giá thoái vốn và So sánh IRR

Giới thiệu khóa học

Elevate your financial modeling skills and gain a deep understanding of leveraged buyout strategies in this comprehensive LBO Valuation course.

Designed for finance enthusiasts and aspiring investment bankers, this dynamic program provides both theoretical knowledge and hands-on experience through two engaging case studies, catering to various skill levels.

In this LBO Valuation course, you will:


  1. Gain a solid foundation in leveraged buyout theory, learning about the complexities of LBO transactions, including various financial instruments, covenants, and structures.

  2. Be able to answer practical questions such as how to determine maximum debt capacity, who are the lenders in an LBO, and which are the different types of value creation LBO strategies

  3. Go through a case study of Dell's legendary LBO deal named the "deal of the century"

  4. Develop practical skills by participating in two in-depth LBO case studies, bridging the gap between theoretical knowledge and real-world application.

  5. Master the art of crafting a 'paper LBO' – a simplified one-page financial model often requested in investment banking interviews, perfect for beginners to grasp the essentials.

  6. Dive into a more intricate LBO valuation, building a comprehensive financial model step-by-step, involving transaction fees, goodwill, fixed asset roll forward, P&L, balance sheet, cash flow, equity, and debt schedules.

  7. Enhance your financial modeling expertise while working on a sophisticated, multi-layered LBO valuation, setting you apart in the competitive world of finance.

This course is perfect for those seeking a career in investment banking or investment analysis, equipping you with sought-after skills and knowledge that will give you an edge in the recruitment process.

Join us on this journey to master the nuances of leveraged buyout deals and secure your place in the world of finance.


Khóa học liên quan

Khám phá thêm các khoá học cùng chủ đề

Hiển thị tất cả khoá học Corporate Finance
Hiển thị tất cả khoá học Excel
Hiển thị tất cả khoá học Financial Modeling
Hiển thị tất cả khoá học Investment Banking
Zalo
Tôi có thể tư vấn khoá học cho bạn 😊